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　　未来◈◈★，新型仓储自动化厂商需要搭建覆盖企业客户全生命周期◈◈★、全接触渠道的服务体系◈◈★，构建核心竞争力

　　横向拓展 传统的“仓库”应用场景◈◈★，例如向上游拓展至流程更复杂的生产环节◈◈★，向下游拓展至对订单效率需求更高的销售环节◈◈★；

　　纵向深耕“仓库”的应用场景◈◈★，例如发展电商行业的细分领域◈◈★，或者拓展更多行业（如鞋服◈◈★、食品◈◈★、图书等）的仓库场景◈◈★。

　　整体而言◈◈★，中国仓储市场发展向好◈◈★，且仓储自动化程度相比发达国家较低◈◈★，未来仍有较大的发展空间·中国仓储指数连续7个月保持在枯荣线以上◈◈★，表明仓储行业整体保持平稳良好发展态势◈◈★。

　　·2020年9月份◈◈★，业务活动预期指数为57.0%◈◈★，达到年内高点◈◈★，表明整体仓储市场对未来短期内的业务增长信心充足◈◈★。

　　仓储物流行业政策要点◈◈★：•推进物流行业降本增效◈◈★，减半征收符合规定的仓储土地使用税◈◈★；完善物流用地考核◈◈★，不再增收土地价款◈◈★。•推进无人仓储建设◈◈★，鼓励新技术应用◈◈★。

　　2020-8交通运输部◈◈★：关于推动交通运输领域 新型基础设施建设的指 导意见◈◈★。推广邮政快递转运中心自动化分拣设施◈◈★、机械化装卸设 备◈◈★。推动无人仓储建设正规AG棋牌平台◈◈★，打造无人配送快递网络◈◈★。建设智能冷库◈◈★、智能运输和快递配送等冷链基础设施◈◈★。

　　2020-7发展改革委 网信办 工业和信息化部 等13个部委◈◈★：关于支持新业态新模式 健康发展激活消费市场 带动扩大就业的意见◈◈★：发展基于新技术的“无人经济”◈◈★，支持建设自动驾驶◈◈★、 自动装卸堆存◈◈★、无人配送等技术应用基础设施◈◈★。

　　2020-7◈◈★：发展改革委 工业和信息化部 财政部 人民银行◈◈★、关于做好2020年降成本 重点工作的通知◈◈★：推进物流降本增效◈◈★。减半征收物流企业大宗商品仓储设 施用地城镇土地使用税◈◈★。•鼓励5G◈◈★、物联网◈◈★、大数据等新技术在物流领域应用◈◈★， 促进物流业和制造◈◈★、金融◈◈★、旅游◈◈★、商务等产业融合发展◈◈★。

　　2020-5国家发展改革委 交通运输部◈◈★、关于进一步降低物流成 本的实施意见◈◈★、完善物流用地考核◈◈★。在符合规划◈◈★、不改变用途的前提下◈◈★， 对提高自有工业用地或仓储用地利用率◈◈★、容积率并用于 仓储◈◈★、分拨转运等物流设施建设的◈◈★，不再增收土地价款◈◈★。•加快发展智慧物流◈◈★。推进新兴技术和智能化设备应用◈◈★， 提高仓储◈◈★、运输正规AG棋牌平台◈◈★、分拨配送等物流环节的自动化◈◈★、智慧化水平◈◈★。

　　下游应用行业政策要点◈◈★：•支持仓储与小店经济◈◈★、农村电商◈◈★、制造等领域协同发展◈◈★，推动统仓共配◈◈★、集约共享模式◈◈★，实现降本增效◈◈★。•培育仓储物流与制造业融合发展先行区◈◈★，实现重要行业和区域突破◈◈★。

　　2019年以来◈◈★，仓储自动化领域发生多起融资事件◈◈★，头部厂商获得资 本青睐•中国仓储自动化领域在2017◈◈★、2018年迎来投融资的高峰时期◈◈★。2019年以来◈◈★，资本热度 有所下降◈◈★，但仍有数家头部厂商陆续获得投资◈◈★：

　　仓储物流机器人◈◈★：•在本报告中◈◈★，仓储物流机器人是指在仓库◈◈★、工厂等室内环境中◈◈★，用于货物搬运◈◈★、分拣正规AG棋牌平台◈◈★、 拣选等操作的机器人◈◈★，主要包括各类AGV（潜伏式◈◈★、叉车式◈◈★、复合式◈◈★、辊筒式等）京乃◈◈★、 AMR◈◈★、机械臂等◈◈★，暂不包括在酒店◈◈★、餐厅等商业场景或室外场景进行货物运输作业的 机器人◈◈★。•如无特殊说明◈◈★，本报告后文出现的“机器人厂商”◈◈★、“科技厂商”均指“仓储物流机 器人厂商”◈◈★。

　　•移动机器人◈◈★：包括AGV和AMR◈◈★，能够根据 导航自动将物品从起始点搬运至目的地◈◈★。主要 应用在工业制造和商业流通两大场景中◈◈★。

　　•AGV◈◈★：自动导引车辆◈◈★。从上世纪70年代开始应 用在工厂和仓库中◈◈★。为了适应不同场景需求◈◈★， AGV的导航技术不断进步◈◈★，同时发展出多种本 体形态◈◈★。

　　•AMR◈◈★：自主移动机器人◈◈★。导航和运动的灵活性 比传统的AGV更高◈◈★。不依赖固定的导航轨道或 标志◈◈★，能够自由运动及自主避障◈◈★。

　　过机械械臂臂◈◈★：的应运用动在来拆抓码取垛和◈◈★、移分动拣物等品环◈◈★。节由中于◈◈★，机通械 臂本体的应用已经较为成熟◈◈★，科技厂商通常选 择开发AI视觉识别和运动规划算法◈◈★、工业相机 或其他零部件等◈◈★，使机械臂的应用更加智能◈◈★。

　　当前◈◈★，机械臂在仓储物流中的应用不如移动机器人成熟◈◈★。但长期来看◈◈★，机械臂是实现“无人仓的关键一环节◈◈★：

　　移动机器人的导航技术已经较为成熟◈◈★，能够满足工业和商业中许多搬运场景的需求◈◈★。• 和人工相比◈◈★，机械臂还难以实现对于海量SKU的精确识别和柔性拣选◈◈★。

　　随着技术和应用的成熟◈◈★，移动机器人的平均售价在过去五年降低了一半◈◈★，有些甚至已低 于10万/台◈◈★，投资回报周期随之缩短◈◈★。•目前机械臂和人工/分拣带相比◈◈★，成本仍然较高◈◈★，但随着AI算法的突破◈◈★，硬件成本将会 不断降低◈◈★。

　　移动机器人能够和人配合◈◈★，完成货物的分拣◈◈★、拣选◈◈★、运输等多个环节◈◈★。•机械臂主要实现货物的分拣◈◈★、拣选◈◈★，在仓储物流的长链条中服务环节较少◈◈★。

　　核心零部件占据了工业机器人70%的 成本◈◈★，是机器人制造中的核心科技◈◈★， 研发难度较大◈◈★，但净利率较高◈◈★。•移动机器人的国产化率较高◈◈★，但核心 零部件仍然有许多依赖进口◈◈★，例如高 精度的激光传感器等◈◈★。•机械臂本体的制造与应用已相当成熟◈◈★， 科技厂商主要研发AI视觉系统和运动 控制系统等正规AG棋牌平台◈◈★，使机械臂本体更加智能◈◈★：

　　在移动机器人领域◈◈★，多数创业公司在 本体制造环节展开竞争◈◈★。•由于企业客户的需求多元◈◈★，定制化程 度较高◈◈★，单纯的本体制造厂商难以实 现标准化◈◈★、规模化◈◈★，市场空间较小◈◈★。

　　系统集成商的市场规模较大◈◈★，但净利 率较低◈◈★。通常为大型仓储物流集成商◈◈★、 工业地产商◈◈★、第三方物流服务商等◈◈★。•对创业公司而言◈◈★，做系统集成商面临 的资金压力较大◈◈★。但头部公司已经开 始往系统集成的方向发展◈◈★，能够提供 一站式的仓储物流自动化服务◈◈★。

　　•近十年来◈◈★，电商◈◈★、快递等行业在中国相继迎来高速发展京乃◈◈★，极大地拉动了对仓储自动化 的需求◈◈★。由此◈◈★，仓储自动化市场经历了一段高速发展时期◈◈★。•目前◈◈★，仓储自动化市场增速相对放缓◈◈★。但预计未来几年仓储自动化市场仍将保持18% 的复合增长率京乃◈◈★。

　　•电商作为仓储自动化的典型应用行业京乃◈◈★，整体市场已度过高速发展时期京乃◈◈★。电商企业在仓 储自动化领域的投入将更加谨慎◈◈★，因此可能对仓储自动化的发展带来压力◈◈★。

　　同时◈◈★，头部电商企业已经度过了仓储自动化的早期试验阶段◈◈★，逐渐进入成熟应用阶段◈◈★， 新型仓储自动化厂商在电商行业的竞争变得更加激烈◈◈★。

　　·制造业包括31个大类◈◈★，191个中类◈◈★，525个小类◈◈★。其中每一类的制造环节及流程又各不相同◈◈★，因此对移动机器人的需求存在差异◈◈★，为仓储物流机器人厂商创造了差异化的市场竞争空间◈◈★。

　　·在制造业领域◈◈★，移动机器人需要与产线进行接驳◈◈★，配合不同的制作工序与生产节奏◈◈★。这就导致不同细分领域的解决方案不同◈◈★，且难以相互迁移◈◈★。因此科技厂商需要寻找合适的领域深耕正规AG棋牌平台◈◈★，由此建立自身的竞争壁垒◈◈★。

　　·制造业的场景较为复杂◈◈★，有时需要移动机器人实现跨厂区◈◈★、跨楼层的搬运◈◈★，且随着柔性生产的发展◈◈★，对移动机器人的柔性也提出了较高的要求◈◈★。

　　·在连续的生产作业线上◈◈★，企业对于移动机器人的稳定性和准确率要求更高◈◈★，因此对科技厂商的技术和服务能力要求较高◈◈★，产品力强的科技厂商将具备更大的优势◈◈★。

　　·与电商◈◈★、快递等对价格和成本敏感的行业相比◈◈★，制造业对成本回收周期的要求相对较低◈◈★。·与仓库工人相比◈◈★，产线工人的成本更高◈◈★、招工及培训等难度更大◈◈★，由此对机器人的成本要求相对来说没有仓储场景严格◈◈★。

　　·随着中国智能制造不断推进◈◈★，高端制造产业更容易接受自动化和智能化设备◈◈★，在生产线上已经逐渐完成了转型升级◈◈★，随之而来的则是对厂内物流的自动化和智能化需求◈◈★。

　　·据统计◈◈★，在产品的整个生产过程中◈◈★，物料的加工与检验环节用时较少◈◈★，大量的时间处于存储◈◈★、装卸◈◈★、输送和等待加工的状态◈◈★。而移动机器人能够实现产线之间◈◈★、产线与线边仓之间的自主搬运◈◈★，同时能与MES等系统对接◈◈★，从而全面提升生产制造的效率◈◈★。

　　·仓储机器人厂商能够提供RaaS,企业客户可以按需动态使用机器人服务◈◈★、类似Airbnb的共享仓储模式将得到发展◈◈★，仓储自动化系统将需要动态管理来自不同货主的货物

　　仓储自动化领域的竞争日趋激烈◈◈★，新型仓储自动化厂商需要提供更加稳定◈◈★、高效◈◈★、贴合企业客户需求的自动化产品提升服务力◈◈★：

　　·随着商业形态的快速变化◈◈★，企业客户对仓储的需求不断深化◈◈★，厂商需要及时作出响应仓储自动化向新场景拓展◈◈★：

　　仓储自动化目前主要应用在仓库场景中◈◈★，除电商等应用较成熟的行业外◈◈★，“仓库”场景将向更多行业拓展和渗透◈◈★，例如鞋服◈◈★、食品◈◈★、图书等同时◈◈★，仓储自动化应用将拓展至上游生产和下游销售阶段◈◈★，应用在工厂产线◈◈★、无人便利店等场景中◈◈★。

　　随着亚马逊收购kiva◈◈★，二维码导航的AGV开始在各大仓库内使用◈◈★。但需要提前在地面上铺设二维码◈◈★，且 需要持续进行维护◈◈★，当AGV的应用场景拓展到制造业等其他复杂领域时◈◈★，二维码导航的灵活性受到限制◈◈★。

　　•激光SLAM（即时定位与地图构建）技术目前已相当成熟◈◈★，极大地提升了AGV/AMR的灵活性◈◈★，但高精度 激光雷达的成本较高◈◈★。

　　•由于视觉导航能够获取更多信息◈◈★、适用范围更广◈◈★、成本更低◈◈★，视觉SLAM（V-SLAM）被认为是下一代 规模应用的导航方式◈◈★，也是AI视觉落地的重要方向◈◈★。

　　•综合精度◈◈★、成本◈◈★、应用场景等因素◈◈★，融合导航将成为趋势◈◈★。例如二维码+激光SLAM◈◈★、激光SLAM+视觉 SLAM的多传感器融合导航等等◈◈★。

　　5G开启万物互联时代◈◈★，机器人与其他生产设备◈◈★、MES◈◈★、WMS等系统全面协同◈◈★，实现生产物流信息实时 管控◈◈★，同时打通智慧工厂数据链◈◈★，提高生产制造数据收集的时效性◈◈★。

　　•5间G的网实络时的通低信时能延力使提得升移◈◈★，动能机够器协人同与作人业能的够移更动好机的器协人作数◈◈★，量在增遇加到◈◈★。人时能够快速避开◈◈★。同时◈◈★，移动机器人之 5梯G◈◈★、提自供动了门高等质设量备的进通行信实保时障通◈◈★，讯使◈◈★，得自移主动完机成器长人距在离跨搬楼运层工◈◈★、作跨◈◈★。厂区等搬运时保持通讯顺畅◈◈★，同时能够和网络的通畅◈◈★；

　　•5G的大带宽拓展了移动机器人的计算能力◈◈★。通过边缘计算和云计算的结合◈◈★，突破了移动机器人终端的算 力和存储限制◈◈★。一方面提高了AI算法的训练和推理能力◈◈★，提升移动机器人的智能程度◈◈★。另一方面◈◈★，通过 云端数据实时分析◈◈★，优化每一个移动机器人的工作◈◈★，提升整体效率◈◈★。

　　中国是机器人生产制造大国◈◈★，具备从核心零部件◈◈★、本体制造到系统集成的完备的机器人供应链◈◈★；移动机 器人整体的国产化率较高◈◈★，对供应链的控制能力较强◈◈★，因此具备成本优势◈◈★。• 中国的AI算法处于世界领先水平◈◈★，由此可以弥补硬件精度的不足◈◈★，降低对传感器精度的依赖◈◈★，从而进一 步降低硬件成本◈◈★。• 中国整体人力成本较欧美日韩等国家更低◈◈★，在“机器换人”的逻辑下◈◈★，中国仓储物流机器人厂商的产品 价格相比国外售价更低◈◈★；同时◈◈★，由于移动机器人相关技术不断成熟◈◈★，众多竞争者展开价格战◈◈★，导致科技 厂商利润空间不断被压缩◈◈★，价格进一步下降◈◈★。

　　中国的仓储物流自动化相比日◈◈★、美等国家发展较晚◈◈★，日美等企业对自动化的接受程度更高◈◈★，中国科技厂 商出海时面临市场教育的压力较小◈◈★。

　　•美国企业对RaaS的接受程度较高◈◈★。因此产品和服务能力较强的中国厂商将能够在海外提供长期价值◈◈★，并 获得长期收益◈◈★。

　　中国的电商◈◈★、快递等行业的发展位居世界前列◈◈★， 下游应用场景的复杂度较高◈◈★，因此能够满足中国 企业需求的科技厂商能够将经验迁移到海外市场◈◈★。

　　• 在Logistics IQ评选出的全球TOP AMR厂商中◈◈★， 快仓◈◈★、极智嘉◈◈★、海康机器人◈◈★、海柔创新等中国科 技厂商上榜◈◈★。J9九游会官网人才招聘九游J9官网登录入口◈◈★。J9九游◈◈★！九游会J9◈◈★，J9九游会 - 真人游戏第一品牌◈◈★，J9九游网